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光伏設備背后的中心邏輯是“硅片大尺度化帶來的設備更新需求+電池技能革新帶來的設備新增量”，首要談談未來光伏設備需求究竟多大，以及中心的獲益環節是什么。硅片環節大尺度化帶來的需求有多大？中心環節在哪？
「大尺度作為光伏職業的發展大趨勢，咱們先來說說大尺度化帶來的設備更新需求」
首先，清晰一下光伏職業的尺度有哪些，大尺度的定義是什么？
光伏職業的尺度是以硅片尺度目前市場干流尺度為M6（166mm）和G1(158.75mm)，而所謂的大尺度便是182mm（M10）/210mm (M12)。
其次，為什么說大尺度化是大趨勢呢？
因為光伏職業的因為沒有什么革命性技能，而且需求的中心來自于對傳統動力的平價代替，越便宜越好，因而整個產業鏈拼到最終便是本錢。
光伏產業鏈上“硅料→硅片→電池片→組件”，每個環節的降本路徑略有差別。而從硅片環節開端的“大尺度化”，可下降全產業鏈出產本錢。
為什么“大尺度化”，可下降全產業鏈出產本錢？
在制造端，大尺度硅片能夠提高硅片、電池和組件的產出量，然后下降每瓦出產本錢；在產品端，大尺度硅片能有用提高電池率，經過優化電池和組件的規劃提高組件功率；在體系端，跟著單片組件的率和功率提高，大尺度硅片能夠減少支架、匯流箱、電纜、土地等本錢，然后攤薄單瓦體系本錢。
根據愛旭科技官網，210電池面積較M2提高80.47%，**面積帶來更杰出的電池率體現以及**瓦數的組件技能及規劃平臺，組件率產出也可相應提高80%以上。此外，大尺度組件能有用下降電站低壓側本錢。
從詳細本錢降幅來看
在組件環節，210相關于166的降幅是0.06-0.07元/W左右，182相關于166降幅為0.04-0.05元/W左右，所以210相關于182每瓦還能繼續下降兩分錢。在下游電站運營環節，210組件對應體系本錢相比166低0.1-0.17元/W，相比182尺度低0.03-0.07元/W。因為理論本錢**，未來210是一個大的發展方向。
但現首要因為
硅片環節210尺度良率不太好，相較166大約差兩三個點，預期到下一年上半年210跟166良率持平；210產品無論是硅片環節仍是電池組件等各個環節都需求進行非常大的改動，導致210比166的尺度或許182的本錢要高一些。
所以，市場上大尺度方向分成了182和210兩個陣營，210陣營包含天合光能、東方日升、愛旭股份、阿特斯、通威、潤陽、中環、上機數控等；182陣營包含隆基股份、晶澳科技、晶科動力。
那這大尺度化（182和210）帶來的設備需求中心環節在哪？規模有多大？
在硅片環節，分為切片和長晶環節。從價值量來看，最中心的是單晶爐和切片機。
210mm硅片為單晶爐設備帶來增量空間：M2硅片外徑為210mm，M6硅片外徑為223mm，傳統的干流單晶爐熱屏內徑在270mm左右。而M12（210mm）的硅片直徑是295mm，無法兼容現有的單晶爐。因而獲益于單晶硅片的產能擴張和大尺度化趨勢，職業對設備的收購需求有很大增量空間。但需求留意的是，假如硅片尺度僅改為M10（182mm），單晶爐設備是無需改造的。
所以，單晶爐設備廠商的訂單取決于下游客戶大尺度化方向。假如下游綁定了210陣營的大客戶，就能因為210硅片的舊產能的更新需求，帶來設備收購需求的提高。
假如210mm發展順利的話，2020-2021年大硅片的總需求分別為107億元/188億元。
而切片機方面，協鑫集成已經證明經過改造的老切片機能夠滿意210大硅片切割需求，所以在硅片環節大尺度化發展上，中心獲益設備首要是單晶爐。
單晶爐環節，在除了隆基以外的單晶爐市場需求上，晶盛機電占有了90%的比例，是職業內的主力供貨商。但因為硅片大尺度便是采用210和182還有爭辯，且晶盛機電下游大客戶除了中環，還包含182陣營的晶科和晶澳科技，所以目前未能因為210尺度需求走強。
至于為何主供切片機的上機數控漲勢較好，首要仍是受其硅片事務的催化，“11月29與東方日升簽訂單晶硅片出售長單3年估計出售額達113.63億元”。電池環節技能革新帶來的需求有多大？中心設備環節在哪？
如上文所述，關于電池片來說，硅片的大尺度化使得電池率提高，令單GW本錢和設備單GW投資額的下降。
例如從M2硅片變為M12硅片，假設出產節拍維持不變，因為面積增大80%，因而單片產能同時增大80%，而設備、人力、折舊本錢不會發生明顯變化，因而單GW投資額將會隨硅片面積增大而下降。
從結果上來看，PERC電池的設備投資額從2018年的3.5-4.0億元/GW下降到2020年的1.8億元/GW左右。因而，估計跟著未來18x/210硅片滲透率不斷提高，PERC設備單GW投資額還將繼續下降。
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